Vertriebssoftware für den Finanzvertrieb

Dein intelligenter Vertriebsassistent für jeden Lead.

Lead Genie hilft Finanzberatern und kleinen Vertriebsteams dabei, Leads zu organisieren, Gespräche vorzubereiten, Follow-ups zu planen und schneller mehr Termine zu vereinbaren.

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Bereits registriert? Einloggen

  • Für Einzelberater und kleine Teams
  • KI-gestützte Vertriebsabläufe
  • Deutsche Oberfläche, Light & Dark
Lead Genie – Heute

Anrufe

18

Erreicht

7

Termine

3

MK

M. K.

Wiedervorlage überfällig

SB

S. B.

Termin morgen – unbestätigt

TR

T. R.

Neuer Lead aus Import

Pipeline (Beispielansicht)

Neu
24
Kontaktiert
16
Termin
9
Abschluss
4

Ausgangslage

Vertrieb scheitert selten an fehlenden Leads.

Meistens fehlt der Überblick, die richtige Wiedervorlage oder ein klarer nächster Schritt.

  • Leads liegen verteilt in Excel, WhatsApp und Notizen.

  • Rückrufe und Wiedervorlagen werden vergessen.

  • Gesprächsnotizen sind unstrukturiert und schwer nutzbar.

  • Nach dem Erstkontakt wird nicht konsequent nachgefasst.

  • Unklar, welcher Lead heute wirklich wichtig ist.

  • Termine werden nicht bestätigt, alte Leads liegen brach.

  • Im Team fehlt der Überblick über Aktivitäten und Zuordnung.

Lösung

Lead Genie macht aus Leads einen klaren Arbeitsablauf.

Ein Ort für Kontakte, Aufgaben, Gespräche und Nachrichten – mit einem nachvollziehbaren nächsten Schritt je Lead.

Unstrukturiert
Priorisiert
Kontaktiert
Termin
Abschluss
  • Alle Leads an einem Ort statt in mehreren Tools
  • Jeden Tag klare Prioritäten statt Bauchgefühl
  • Gesprächsnotizen werden automatisch strukturiert
  • WhatsApp- und E-Mail-Texte entstehen in Sekunden
  • Wiedervorlagen und Aufgaben bleiben sichtbar
  • Termine werden vorbereitet und bestätigt
  • Alte Kontakte werden rechtzeitig reaktiviert
  • Jeder Berater sieht nur seine eigenen Leads
  • Admins behalten den Teamüberblick

So funktioniert es

Vom neuen Lead bis zum nächsten Termin.

Sechs Schritte, die den Alltag im Telefon- und WhatsApp-Vertrieb strukturieren.

  1. Schritt 1

    Leads importieren

    Importiere Leads per CSV oder Excel oder füge unstrukturierte Daten mit Magic Paste ein.

    • CSV-Upload
    • Excel-Import
    • Magic Paste
    • Felderkennung
    • Nummern-Normalisierung
  2. Schritt 2

    Leads priorisieren

    Lead Genie erkennt fällige Wiedervorlagen, neue Kontakte und vielversprechende Leads.

    • Heute-Ansicht
    • KI-Priorisierung
    • Lead-Score
    • Empfohlene Uhrzeit
    • Kanalvorschlag
  3. Schritt 3

    Kontakt aufnehmen

    Rufe Leads direkt aus dem Fokusmodus an und dokumentiere das Ergebnis mit wenigen Klicks.

    • Fokusmodus
    • Letzter Kontakt
    • Gesprächseinstieg
    • Ergebnisauswahl
    • Anrufzähler
  4. Schritt 4

    Gespräch auswerten

    Aus deinen Notizen erstellt die KI eine Zusammenfassung, erkennt den Bedarf und schlägt den nächsten Schritt vor.

    • Statusvorschlag
    • Bedarf
    • Aufgabe
    • Wiedervorlage
    • Zusammenfassung
  5. Schritt 5

    Nachrichten vorbereiten

    Erstelle passende WhatsApp- und E-Mail-Texte, abgestimmt auf Lead, Anrede und Gesprächsverlauf.

    • WhatsApp-Entwurf
    • E-Mail mit Betreff
    • Tonalität
    • Humanize-Filter
    • Terminvariable
  6. Schritt 6

    Nachfassen und abschließen

    Follow-ups, Erinnerungen und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass kein sinnvoller Kontakt verloren geht.

    • Terminbestätigung
    • No-Show-Ablauf
    • Angebots-Follow-up
    • Reaktivierung
    • Nächste Aufgabe

Produkt ansehen

Ein Blick in die tägliche Arbeit.

Wähle einen Bereich – die Vorschau zeigt schematisch, wie Lead Genie dort arbeitet. Beispieldaten.

Lead Genie – Heute

Priorisierte Tagesliste

M. K.

Wiedervorlage seit gestern offen

Anrufen

S. B.

Termin morgen 18:00 – unbestätigt

Bestätigen

T. R.

Neuer Lead aus Import

Erstkontakt

L. W.

Angebot vor 5 Tagen gesendet

Nachfassen

Heute-Ansicht

Öffne Lead Genie und weiß sofort, was zu tun ist.

Überfällige Rückrufe, neue Leads, unbestätigte Termine und offene Aufgaben werden automatisch für dich sortiert.

  • Jetzt erledigen
  • Überfällig
  • Heute geplant
  • Termine
  • Neue Leads
  • Später
Heute · Beispielansicht

  • M. K.

    KontaktiertJetzt erledigen

    Wiedervorlage seit gestern offen

    überfällig

  • L. W.

    AngebotÜberfällig

    Angebot vor 5 Tagen gesendet

    seit 2 Tagen

  • S. B.

    TerminHeute geplant

    Termin morgen 18:00 – unbestätigt

    heute 16:00

  • T. R.

    NeuNeue Leads

    Aus CSV-Import von heute

    heute

  • J. H.

    KontaktiertSpäter

    Rückruf gewünscht am Abend

    ab 18:00

Fokusmodus

Weniger klicken. Mehr telefonieren.

Arbeite Leads nacheinander ab, dokumentiere das Ergebnis und öffne automatisch den nächsten Kontakt.

  1. 1Lead öffnen
  2. 2Anrufen
  3. 3Ergebnis auswählen
  4. 4Wiedervorlage bestätigen
  5. 5Nächsten Lead öffnen
Fokusmodus · Tageswerte (Beispiel)

Anrufe heute

0

Erreicht

0

Termine

0

Kontaktquote

0 %

Tagesziel

0 %

Ziel im Blick
Tastenkürzel: A = Anruf, N = nicht erreicht, T = Termin

Funktionen

Alles, was zwischen Lead und Termin passiert.

Gruppiert nach dem, was du im Alltag tatsächlich tust – nicht als endlose Liste.

Leads verwalten

  • CSV- und Excel-Import
  • Magic Paste
  • Telefonnummern-Normalisierung
  • Suche und Filter
  • Status-Pipeline
  • Lead-Detailseite
  • Aktivitäten und Notizen
  • Wiedervorlagen
  • Dokumente

Tagesarbeit organisieren

  • Heute-Ansicht
  • KI-Priorisierung
  • Fokusmodus
  • Aufgaben
  • Erinnerungen
  • Nächste Aktionen
  • Überfällige Kontakte
  • Command-Palette

Kommunikation vereinfachen

  • WhatsApp-Texte
  • E-Mail-Texte
  • Vorlagen
  • Terminbestätigungen
  • No-Show-Nachrichten
  • Follow-up-Sequenzen
  • Zentrale Inbox
  • wa.me- und mailto-Fallback

Gespräche vorbereiten

  • Gesprächsassistent
  • KI-Zusammenfassungen
  • Terminbriefings
  • Bedarfserkennung
  • Einwand-Bibliothek
  • Offene Fragen
  • Nächste Schritte

Vertrieb verstehen

  • Persönliche KPIs
  • Terminquote
  • Kontaktquote
  • Abschlussquote
  • Leadquellen
  • Beste Kontaktzeiten
  • Wochenrückblick
  • Zielsystem

Teams organisieren

  • Rollen: admin und advisor
  • Eigene Lead-Zuordnung
  • Teamüberblick
  • Automatische Lead-Verteilung
  • Aufgabenverteilung
  • Teamkennzahlen
  • Audit-Log

KI im Hintergrund

KI, die im Hintergrund mitarbeitet.

Sie übernimmt Vorbereitung und Formulierung – die Entscheidung und das Gespräch bleiben bei dir.

Was die KI übernimmt

  • Unstrukturierte Lead-Daten erkennen
  • Gesprächsnotizen zusammenfassen
  • Bedarf und nächsten Schritt vorschlagen
  • WhatsApp-Texte formulieren
  • E-Mails inklusive Betreff erstellen
  • Terminbriefings vorbereiten
  • Leads für heute priorisieren
  • Alte Leads zur Reaktivierung finden
  • Wochenrückblick erstellen

Klare Grenzen

  • KI-Texte sind vor dem Versand bearbeitbar
  • Keine erfundenen Kundendaten – nur, was du erfasst hast
  • Sensible Notizen lassen sich von der KI-Verarbeitung ausschließen
  • Nachrichten werden humanisiert, ohne Hashtags oder Floskeln
  • Keine automatischen, unkontrollierten Zusagen

Lead Genie unterstützt Vertriebsabläufe und Kommunikation. Die Software ersetzt keine fachliche Finanzberatung.

Kommunikation

Vom Gespräch direkt zur passenden Nachricht.

WhatsApp und E-Mail entstehen aus dem, was im Gespräch besprochen wurde – mit deiner Anrede und Tonalität.

WhatsApp · Beispieldaten

Locker · Du · Termin eingefügt

Hi M., danke für das kurze Gespräch eben. Ich habe dir Dienstag, 18:00 Uhr für die Grundberatung reserviert – sag kurz Bescheid, ob das passt.
  • · Tonalität locker oder seriös, Du oder Sie
  • · Termin als Variable einsetzbar
  • · 24-Stunden-Regel wird berücksichtigt, Template-Fallback vorhanden
  • · Ohne API-Zugang: Öffnen über wa.me
E-Mail · Beispieldaten

Betreff automatisch erstellt

Unser Termin am Dienstag, 18:00 Uhr

Hallo Herr M., vielen Dank für das Vorgespräch. Wie besprochen schauen wir uns die Absicherung und die Altersvorsorge an. Die Unterlagen dazu bringe ich mit.

  • · Nutzt die Gesprächszusammenfassung
  • · Persönliche Ansprache je nach Anrede
  • · Versand über Resend, sonst mailto-Fallback
  • · Versandstatus wird protokolliert

Teams

Für Einzelberater gebaut. Für Teams vorbereitet.

Klare Zuständigkeiten, ohne dass jemand fremde Leads sieht.

  • Advisor sehen nur ihre eigenen Leads
  • Admins sehen das gesamte Team
  • Leads können zugewiesen werden
  • Aufgaben lassen sich verteilen
  • Teamleistung ist auswertbar
  • Lead-Zuordnung kann automatisiert werden
  • Aktivitäten bleiben nachvollziehbar
  • Rollen werden über Row Level Security abgesichert
Teamübersicht · Beispieldaten
  • JS

    JS

    Admin

    4 offene Aufgaben
  • MK

    MK

    Advisor

    11 offene Aufgaben
  • TB

    TB

    Advisor

    7 offene Aufgaben
  • LR

    LR

    Setter

    16 offene Aufgaben

Abstrahierte Darstellung mit Initialen

Auswertung

Du siehst nicht nur, was du getan hast, sondern was funktioniert.

Zeiträume filtern, Aktivitätstrend und Pipeline im Blick behalten – in Light und Dark gut lesbar.

Kennzahlen · Beispieldaten

Anrufe

0

Erreichte Leads

0

Termine

0

Anruf → Termin

0 %

Abschlussquote

0 %

No-Show-Quote

0 %

Offene Aufgaben

0

Überfällige Wiedervorlagen

0

Stärkste Leadquelle

Empfehlung

Beste Kontaktzeit

17:00 – 19:00 Uhr

Aktivitätstrend · 14 Tage

Aktivitäten pro Tag – Zeitraum im Dashboard filterbar.

Vergleich

Was sich gegenüber Liste und Notizzettel ändert.

Sachlich gegenübergestellt – ohne Versprechen, die niemand belegen kann.

Ohne Lead Genie

  • Leads in mehreren Tools
  • Rückrufe in Kalendern und Notizen
  • Nachrichten jedes Mal neu schreiben
  • Unklare Prioritäten
  • Kein strukturierter Gesprächsverlauf
  • Keine zentrale Auswertung
  • Alte Leads werden vergessen

Mit Lead Genie

  • Zentrale Lead-Akte
  • Aufgaben und Wiedervorlagen im System
  • KI-Entwürfe für WhatsApp und E-Mail
  • Tägliche Priorisierung
  • Gesprächsauswertung und Timeline
  • Vertriebskennzahlen an einem Ort
  • Reaktivierung alter Kontakte

Sicherheit

Vertriebsdaten brauchen klare Zugriffsregeln.

Technisch für datenschutzbewusste Prozesse vorbereitet – mit Rollen, Zugriffsregeln und nachvollziehbaren Aktivitäten.

  • Anmeldung über Supabase Auth
  • Rollenbasierte Zugriffe (admin, advisor)
  • Row Level Security auf allen Lead-Daten
  • Advisor sehen nur eigene oder zugewiesene Leads
  • Audit-Log für nachvollziehbare Aktivitäten
  • Einwilligungsstatus je Kontakt
  • Export und Löschung von Daten
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung vorbereitet
  • Sensible Notizen von KI-Verarbeitung ausschließen
  • Dokumente in geschütztem Speicher

Zielgruppe

Für wen Lead Genie gedacht ist.

Selbstständige Finanzberater, Setter, kleine Vertriebsteams und Vertriebsleitungen mit eigenen Leadkampagnen.

Einzelberater

Alle Leads, Aufgaben und Nachrichten an einem Ort.

Setter

Kontakte schneller abarbeiten und Termine konsequent nachfassen.

Kleine Teams

Leads verteilen, Aktivitäten verfolgen und gemeinsame Standards nutzen.

Vertriebsleitung

Engpässe erkennen und nachvollziehen, welche Quellen und Abläufe funktionieren.

FAQ

Häufige Fragen

Mach aus deiner Lead-Liste einen klaren Vertriebsprozess.

Starte mit Lead Genie und sieh jeden Tag, welcher Kontakt als Nächstes zählt.

Kostenlos starten Einloggen

Für Einzelberater und kleine Teams.